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5月23日股市预测:明日6股有望冲击涨停

华讯财经 2017-05-22 16:25

  =====推荐阅读=====   5月23日股市行情预测:明日大盘走势三大猜想   午后股市行情走势预测:A股漂亮牛行情迎重要导火索!   机构“摸底”动力电池产能 锂电池6股价值解析   =====全文阅读=====   乐天堂fun88网(www.zhicheng.com)5月22日讯
 
明日涨停股票推荐   伊利股份(600887)跟踪报告:基本面确定性强 估值提升空间大   投资要点   乳制品行业回暖态势确立,伊利17 年收入端有望提速。乳品行业自去年下半年开始需求明显回暖,市场数据反馈今年一季度行业销量增速达两位数,销售额实现高单位数增长。伊利一季度收入增速7%左右(扣除悠然牧业),其中液态奶估计增长8-9%(去年仅2-3%的增长),收入恢复势头明显,同时公司常低温液奶产品和奶粉市占率均有提升。在行业需求回暖背景下,我们预计伊利全年收入增速可以保持高单位数增长。   原奶成本上行趋势逐步确立,行业促销力度有望下降,伊利费用端改善空间大。14 年以来原奶供给过剩,国内外奶价快速下降,导致下游乳企竞争白热化,促销费用达历史高位。在主要出口国持续减产背景下,去年下半年国际原奶中期拐点确立,近期大包粉拍卖价格连续五期上涨,国内奶价亦在逐步企稳回升。我们认为,原奶成本上行趋势下,乳企大规模促销竞争有望缓和,伊利一季报销售费用率同比-4ppt,已经有所体现,预计公司全年费用端改善空间较大。   并购再启,竞标北美高端有机酸奶龙头,着力打造成为全球健康食品综合平台。公司拟以8.5 亿美元左右的价格竞标美国Stonyfield 公司的全部股权,标的公司为北美有机酸奶龙头企业,收入规模在3.7 亿美元(约合25亿人民币左右)。伊利近两年酸奶业务主要依靠常温酸奶大单品安慕希发力,低温酸奶产品落后于常温产品,若伊利收购成功,Stonyfield 将在产品品类、跨区域扩张方面与伊利产生巨大的协同效应。   投资建议:我们预计17 年公司eps 为1.02(+10%),目前17 年估值仅18倍,较茅台(25x)、海天(30x)、蒙牛(22x)等白马仍有较大差距。当前市场避险情绪浓厚,部分资金有可能从小白酒转移到食品龙头,伊利已经是为数不多的业绩稳定、估值便宜的稀缺标的,继续推荐。   风险提示:食品安全问题、竞争加剧、竞标失败

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