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5月23日股市预测:明日最具爆发力六大牛股

2017-05-22 17:26 来源: 中财网
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  岳阳林纸(600963)点评:定增完成 新时代开启   事件:   岳阳林纸本次非公开发行的A 股股票已于2017 年5 月17 日在乐天堂fun88证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,本次三年期定增发行数量3.55 亿股,发行价格6.46 元/股。   点评:   本次定增完全落地,标志着岳阳林纸的新时代已经开启,完成对于凯胜园林公司收购后,公司对外的PPP 项目将逐步落地,未来主营业务基本面将逐步清晰。随着订单陆续落地,在这个看重确定性业绩的稳健市场中,公司的价值将得以彰显。   本次股权登记于5 月17 日完成,是公司较强执行力的体现,增强了市场对于公司后续订单落地,业绩释放按预期达成的信心。   在这里再次重申我们天风轻工团队的观点:   我们坚定看好岳阳林纸,大型绿色基建工程正在神州大地如雨后春笙般兴起,拥有较强综合实力的央企将引领绿色基建浪潮前行。岳纸作为目前唯一一家以绿色生态产业为主业的央企,理应当仁不让,乘此时机发展壮大,以更强大的实力,更好的为国家建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量,担负中央企业应有的历史使命。   近期资金利率上行,使得市场对于PPP 项目落地情况存有疑虑。依托母公司诚通集团的资金及资源优势,岳阳林纸PPP 项目SPV 的融资成本较同行更低,比较优势明显,项目落地确定性更强。   我们预计2017-2018 年公司的EPS 为0.25 元、0.37 元(考虑完成凯胜收购),当前股价对应PE 分别为34 倍、23 倍。我们认为,岳纸的造纸主业将持续改善,转型园林产业发展空间巨大,同时公司目前市值考虑定增增厚只有120 亿,维持“买入”评级。   风险提示:公司执行力情况不达预期。
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