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每日推荐一股:华海药业国内外制剂业务势头良好

兴业证券研报 2018-04-03 09:18

  乐天堂fun88网(www.zhicheng.com)4月3日讯   华海药业(600521):国内外制剂业务势头良好,业绩增速有望提升   事件:近日,华海药业公布2017年年报,报告期内实现营业收入 50.02 亿元,同比增长 22.21%,实现归属母公司净利润 6.39 亿元,同比增长 27.64%,扣非后归母净利润 6.04 亿元,同比增长 33.00%。实现基本每股收益为 0.61元。 同时公司公告拟每 10 股转增 2 股派送现金红利 2 元(含税)。 每日股票推荐   盈利预测: 公司制剂出口产品梯队完善,国内制剂和海外制剂出口均有望保持快速增长,原料药品种不断丰富竞争格局有望改善。受益于国内新的药政审批和招标政策,公司高质量的制剂产品有望通过“出口转内销”和“一地研发、三地申报”的模式加快上市和招标放量的进度。   盈利预测:考虑到后续公司国内和国外制剂的高成长性,调整公司的盈利预测,预计公司2018-2020 年 EPS 分别为 0.80、 1.01、 1.25 元,对应 3 月 30 日收盘价其 2018-2020 年动态 PE 分别为 37X、 29X、 24X。总体上看,公司正逐步从国内外产品的申报期进入收获期,新产品陆续获批带给公司较大的业绩弹性,支撑公司业绩持续快速增长。我们维持对公司的“审慎增持”评级。   股价表现催化剂: 制剂出口高于预期,国内制剂销售高于预期 ,产品获批超预期。   风险提示: 产品销售低于预期,产品获批慢于预期,费用率较快增长,汇率波动风险

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