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每日推荐一股:海螺水泥进入价值重估时刻

2018-04-10 09:40 来源: 华泰证券研报

  乐天堂fun88网(www.zhicheng.com)4月10日讯   海螺水泥(600585):不负众望,水泥龙头进入价值重估时刻   Q1业绩预增超市场预期,水泥龙头进入价值重估时刻   2018年4月9日晚,公司公告2018年一季度业绩预增情况,预计实现归母净利47.37亿元,YoY +120%;扣非归母净利46.62亿元,YoY +200%,超市场预期,利润增长主要源于水泥主业。维持对公司2018年210亿净利润的判断,公司Q1业绩占我们全年估计值的22.5%,远高于17Q1的13.6%,全年完成利润预期的概率较高。公司作为水泥龙头,已进入价值重估时刻,维持“买入”评级。 每日股票推荐   18Q1盈利能力超17Q4,我们预计Q2公司净利润为67亿元   预计Q1公司的销量为6000万吨,吨净利79元,超过了2017年Q4的71元。考虑到Q2是传统的水泥旺季,目前全国水泥形势“涨声一片”,水泥库存目前处于低位,Q2全国水泥均价环比仍有提升的空间,而在煤炭价格走弱的情况下,水泥企业的盈利能力将显著提升。公司Q2的销量将达到7500万吨,吨净利环比提升10元,Q2的净利润将达到66.75亿元,YoY +46%。

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